失戀的惠奈正處於失意之中,她的好友響擔心的邀請她去溫泉旅行,兩人一起出發了。原來響是真女同志,在溫泉時看到惠奈的裸體,被她的美貌所魅惑,想要欲求不滿,但理智告訴自己(不行,惠奈是我的好友)。但在喝了酒後,情不自禁的情感把她燃燒起來,突然向惠奈告白,表示一直都喜歡她,開啟了濃厚的欲望關係。惠奈最初驚訝困惑,但漸漸被女同志間獨有的最高魅力所吸引,開始自己去追求響。
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